Как настроить и вести CRM на сайте Tobiz

Мы создали для вас достаточно простую CRM систему, которая состоит из трех разделов. Они позволят легко и просто управлять вашим бизнесом. Обо всем по порядку.

Краткое содержание:

• Как включить и где искать заявки
• Список всех заказов
• Список всех пользователей и как выплатить вознаграждение
• Экспорт данных
• Параметры CRM системы

Как включить и где искать заявки

Ничего включать не нужно. CRM система уже активна и собирает все заявки на вашем проекте.

У каждого проекта на Tobiz своя CRM система, поэтому не стоит переживать по поводу кучи заявок со всех сайтов. Мы это предусмотрели. Также по вашим многочисленным просьбам заявки и клиенты теперь также выгружаются по проектам!

На странице проекты появилась новая кнопка "Заявки". Она направит вас в обновленный раздел CRM, где вы увидите заявки, вкладки и параметры.

Абсолютно все заявки на вашем сайте будут попадать сюда.

Список всех заказов

Во вкладке заказы будут собираться все оставленные заявки на сайте. Здесь можно увидеть краткую информацию по конкретному заказу: ID, дату, имя, email, телефон, а также посмотреть статус.

Есть поиск по заказам и ручное добавление заказов.

Чтобы открыть более подробную информацию по заявке, просто нажмите на нее.

В этом окне можно изменить информацию о составе заказа, о покупателе, и самое главное управлять статусами и оставлять комментарии к заказу пользователя.

Также можно удалить заявку.

Список всех пользователей и как выплатить вознаграждение

В списке пользователей отображаются все пользователи, зарегистрированные через личный кабинет. Соответственно чтобы они там появились, нужен сам личный кабинет.

Здесь так же, как и в списке заявок, можно посмотреть подробную информацию, внести корректировки, посмотреть информацию о вознаграждениях за партнерскую программу, произвести выплаты и удалить пользователя.

Экспорт данных

Не обошли стороной и функцию экспорта данных. Для выгрузки доступны отдельно заявки и отдельно пользователи. Обратите внимание, что теперь заявки выгружаются по отдельным проектам, а не целой кучей сразу.

Формат выгружаемого файла CSV, откроется в любом офисном редакторе.

Параметры CRM системы

В параметрах CRM системы вы можете изменить следующие настройки:

• Название столбцов. Дополнительные столбцы для CRM системы.
• Название статусов. Статусы заказов ваших клиентов.
• Комментарий для зарегистрированных. Оставляйте сообщения вашим пользователям в личном кабинете.

• Сервер отправки почты. Настройте протокол отправки данных и учетную запись для работы с письмами прямо в CRM системе.
• Шаблон письма.

На этом обзор CRM системы Tobiz завершен. Здесь были рассмотрены основные функции и возможности CRM Tobiz.

Также ищут:

1. Как найти отправку информационных писем на емейл покупателю после оформления заказа.