Как настроить и вести CRM на сайте Tobiz
Разделы
- Все
- Блог 6
- Начало работы 9
- Интернет магазин 17
- Домены 12
- Заявки и заказы 5
- Продвижение сайтов 16
- Интеграции 27
- Повышение конверсии 3
- Тарифы и оплата 4
- Редактор конструктора 58
- Технические вопросы и частые ошибки 81
- Сервисы, приложения и технологии 2275
- Создание сайтов 711
- Копирайтинг 287
- Маркетинг и реклама 1979
- Продвижение и аналитика 500
- Социальные сети и мессенджеры 246
- Маркетплейсы и онлайн-продажи 242
- Нейросети и автоматизация 246
- Текстовые редакторы 333
- Бизнес, управление и обучение 1938
- Дизайн, фото и визуальный контент 685
- Образование и карьера 318
- Заработок и финансы 762
- Общество и культура 195
- Продажи и клиенты 628
- Здоровье и тело 1052
Мы создали для вас достаточно простую CRM систему, которая состоит из трех разделов. Они позволят легко и просто управлять вашим бизнесом. Обо всем по порядку.
Краткое содержание:
- Как включить и где искать заявки
- Список всех заказов
- Список всех пользователей и как выплатить вознаграждение
- Экспорт данных
- Параметры CRM системы
Как включить и где искать заявки
Ничего включать не нужно. CRM система уже активна и собирает все заявки на вашем проекте.
У каждого проекта на Tobiz своя CRM система, поэтому не стоит переживать по поводу кучи заявок со всех сайтов. Мы это предусмотрели. Также по вашим многочисленным просьбам заявки и клиенты теперь также выгружаются по проектам!
На странице проекты появилась новая кнопка "Заявки". Она направит вас в обновленный раздел CRM, где вы увидите заявки, вкладки и параметры.
Абсолютно все заявки на вашем сайте будут попадать сюда.
Список всех заказов
Во вкладке заказы будут собираться все оставленные заявки на сайте. Здесь можно увидеть краткую информацию по конкретному заказу: ID, дату, имя, email, телефон, а также посмотреть статус.
Есть поиск по заказам и ручное добавление заказов.
Чтобы открыть более подробную информацию по заявке, просто нажмите на нее.
В этом окне можно изменить информацию о составе заказа, о покупателе, и самое главное управлять статусами и оставлять комментарии к заказу пользователя.
Также можно удалить заявку.
Список всех пользователей и как выплатить вознаграждение
В списке пользователей отображаются все пользователи, зарегистрированные через личный кабинет. Соответственно чтобы они там появились, нужен сам личный кабинет.
Здесь так же, как и в списке заявок, можно посмотреть подробную информацию, внести корректировки, посмотреть информацию о вознаграждениях за партнерскую программу, произвести выплаты и удалить пользователя.
Экспорт данных
Не обошли стороной и функцию экспорта данных. Для выгрузки доступны отдельно заявки и отдельно пользователи. Обратите внимание, что теперь заявки выгружаются по отдельным проектам, а не целой кучей сразу.
Формат выгружаемого файла CSV, откроется в любом офисном редакторе.
Параметры CRM системы
В параметрах CRM системы вы можете изменить следующие настройки:
- Название столбцов. Дополнительные столбцы для CRM системы.
- Название статусов. Статусы заказов ваших клиентов.
- Комментарий для зарегистрированных. Оставляйте сообщения вашим пользователям в личном кабинете.
- Сервер отправки почты. Настройте протокол отправки данных и учетную запись для работы с письмами прямо в CRM системе.
- Шаблон письма.
На этом обзор CRM системы Tobiz завершен. Здесь были рассмотрены основные функции и возможности CRM Tobiz.
Также ищут:
- Как найти отправку информационных писем на емейл покупателю после оформления заказа.